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2020年一季度作為全球光伏行業(yè)周期性的淡季，在新冠疫情沖擊下，各國光伏市場面對著比往年更多的挑戰(zhàn)。
2020Q1獨(dú)美國裝機(jī)“逆增長”
從中美印2020Q1整體裝機(jī)情況來看，中國光伏新增裝機(jī)3.95GW，美國新增裝機(jī)3.6GW，印度新增裝機(jī)1.08GW，三國合計(jì)裝機(jī)較去年裝機(jī)下降11%，但依舊領(lǐng)跑全球光伏市場。
2019Q1-2020Q1中美印新增光伏裝機(jī)情況
數(shù)據(jù)來源：中國能源局、Mercom、SEIA
中國：中國市場一季度月均裝機(jī)在1GW以上，2月份受到春節(jié)和疫情影響裝機(jī)明顯回落，3月國內(nèi)大部分省份逐步復(fù)工，國內(nèi)單月光伏裝機(jī)反彈到2GW水平。與2019年同期相比，2020年第一季度新增裝機(jī)同比下降24%，其中集中式下降7%，分布式下降45%。
印度：根據(jù)Mercom研究數(shù)據(jù)顯示，2020Q1印度累計(jì)裝機(jī)達(dá)到36.8GW，新增裝機(jī)(1.08GW)創(chuàng)5年來單季度裝機(jī)新低，環(huán)比下降43%，同比下降39%?；仡櫘?dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展?fàn)顩r，一方面，因本土產(chǎn)能供給不足、進(jìn)口光伏產(chǎn)品物流問題無法及時(shí)開展施工建設(shè)。另一方面，雖然印度市場2020Q1招標(biāo)和待招標(biāo)的項(xiàng)目達(dá)到38.8GW，但受土地收購、項(xiàng)目審批和電網(wǎng)瓶頸等問題影響，光伏項(xiàng)目頻頻延期，令疫情下的印度光伏市場開發(fā)雪上加霜。
美國：根據(jù)SEIA研究數(shù)據(jù)顯示，2020Q1新增裝機(jī)3.6GW，同比增長33.33%，創(chuàng)歷史新高。據(jù)SEIA報(bào)告顯示，到第一季度末，美國僅少數(shù)幾個(gè)州開始執(zhí)行封鎖管制措施，疫情對當(dāng)?shù)毓夥袌鲇绊懖伙@著，二季度開始才出現(xiàn)實(shí)質(zhì)變化。值得注意的是，受2019年12月美國宣布對雙面光伏組件豁免201法案下的進(jìn)口關(guān)稅，一季度中國對美組件出口額達(dá)到1.94億美元，實(shí)現(xiàn)同比42倍以上增長，美國時(shí)隔十年后再次躋身中國出口市場前十。
集中式光伏發(fā)展仍占市場主導(dǎo)
2020Q1中美印三國市場集中式光伏項(xiàng)目成為光伏主力軍，其市場占有率有加速提升趨勢。
2019Q1-2020Q1中美印集中式&分布式光伏裝機(jī)情況
據(jù)來源：中國能源局、Mercom、SEIA
中國：與2019年(5.2GW)同期相比，2020年第一季度新增裝機(jī)同比下降24%。其中分布式(1.72GW)下降45%，集中式(2.23GW)下降7%。在度電成本持續(xù)下探，大量結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目和今年平價(jià)上網(wǎng)推動下，集中式光伏仍將成為今年市場重要推動力。
分布式方面，2020Q1中國新增戶用光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目258.9MW，工商業(yè)分布式光伏約1.46GW。其中，山東以97.5MW位列第一季度全國戶用裝機(jī)量第一位、占全國戶用市場裝機(jī)的37.73%，河南、河北分別以17.3%、16.72%位列其后。可以看到2020年地面電站和工商業(yè)項(xiàng)目顯著收縮，戶用光伏裝機(jī)上升。
印度：2020年1-3月，印度集中式光伏項(xiàng)目占增量的82%，約為886MW，屋頂光伏占剩余的18%，約194MW。其中卡納塔克邦、拉賈斯坦邦在累計(jì)集中式光伏裝機(jī)的地區(qū)中名列前茅，分別約占該國總裝機(jī)容量的23%、15%。安得拉邦，泰米爾納德邦和特蘭甘納邦在集中式光伏項(xiàng)目領(lǐng)域排名前五位，2020Q1印度具有潛在開發(fā)機(jī)會的集中式光伏項(xiàng)目儲備達(dá)到36.9GW。
2020Q1印度屋頂光伏項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到占4.6GW(12%)，工商業(yè)(C&I)部門合計(jì)占屋頂光伏市場的96%。在新冠疫情、政策不確定性和監(jiān)管障礙而導(dǎo)致的困境下，印度已經(jīng)放慢了屋頂光伏開發(fā)的步伐。
美國：隨著ITC減免逐步降低倒逼市場搶裝，2020Q1美國各細(xì)分領(lǐng)域迎來高速增長。其中住宅板塊(810MW)增長31%，非住宅板塊(499MW)增長8%，公共事業(yè)板塊創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到2300MW。
截至2020年一季度，美國有12.5GW在建地面光伏電站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年開始陸續(xù)并網(wǎng)。同期美國宣布了總計(jì)4.9GW的新的光伏項(xiàng)目，集中式項(xiàng)目需求強(qiáng)勁。相對國內(nèi)一年左右的光伏建設(shè)進(jìn)度而言，包括美國、印度等海外地區(qū)市場光伏項(xiàng)目開發(fā)周期更長，可以預(yù)見未來這類市場的集中式光伏項(xiàng)目極具開發(fā)潛力。
2019Q1-2020Q1中美印集中式光伏占比情況
數(shù)據(jù)來源：中國能源局、Mercom、SEIA
價(jià)格滑坡下助力電站成本下降
受疫情影響，中國2020年一季度國內(nèi)多晶、單晶PERC組件降幅均在5%左右。但二季度開始受需求不濟(jì)影響，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，組件端較年初降幅超過10%，多晶組件降幅更是超過15%。
印度市場，2020年第一季度屋頂光伏系統(tǒng)的平均成本為3700萬盧比(約49萬美元)，比2019年第一季度的4060萬盧比降低了9%。屋頂光伏成本與2019年第四季度相比下降了3%。隨著組件價(jià)格下降，組件成本占比光伏系統(tǒng)比重較2019年(54%)下降至45%。2020Q1印度主要需求的多晶光伏組件價(jià)格約為19-20美分/W，較2019年第一季度的價(jià)格下降了約11%。開發(fā)商現(xiàn)在更希望訂購單晶PERC組件，這個(gè)過程正在加速，多晶組件將逐步淘汰。
美國市場，2020年第一季度，所有細(xì)分市場的系統(tǒng)價(jià)格均價(jià)下降。其中公用事業(yè)固定傾斜的價(jià)格環(huán)比下降幅度大，價(jià)格降至0.82美元/W(約合5.80元/W)。組件價(jià)格方面，2020年第一季度受公用事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目需求，美國生產(chǎn)的單晶PERC組件僅略微下降0.01美元至0.41美元/瓦，相比之下美國生產(chǎn)的多晶組件價(jià)格僅為為0.21美元/瓦。
數(shù)據(jù)來源：集邦新能源EnergyTrend、JMKResearchandAnalytics、SEIA
2020Q1獨(dú)美國裝機(jī)“逆增長”
從中美印2020Q1整體裝機(jī)情況來看，中國光伏新增裝機(jī)3.95GW，美國新增裝機(jī)3.6GW，印度新增裝機(jī)1.08GW，三國合計(jì)裝機(jī)較去年裝機(jī)下降11%，但依舊領(lǐng)跑全球光伏市場。
2019Q1-2020Q1中美印新增光伏裝機(jī)情況
數(shù)據(jù)來源：中國能源局、Mercom、SEIA
中國：中國市場一季度月均裝機(jī)在1GW以上，2月份受到春節(jié)和疫情影響裝機(jī)明顯回落，3月國內(nèi)大部分省份逐步復(fù)工，國內(nèi)單月光伏裝機(jī)反彈到2GW水平。與2019年同期相比，2020年第一季度新增裝機(jī)同比下降24%，其中集中式下降7%，分布式下降45%。
印度：根據(jù)Mercom研究數(shù)據(jù)顯示，2020Q1印度累計(jì)裝機(jī)達(dá)到36.8GW，新增裝機(jī)(1.08GW)創(chuàng)5年來單季度裝機(jī)新低，環(huán)比下降43%，同比下降39%?；仡櫘?dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展?fàn)顩r，一方面，因本土產(chǎn)能供給不足、進(jìn)口光伏產(chǎn)品物流問題無法及時(shí)開展施工建設(shè)。另一方面，雖然印度市場2020Q1招標(biāo)和待招標(biāo)的項(xiàng)目達(dá)到38.8GW，但受土地收購、項(xiàng)目審批和電網(wǎng)瓶頸等問題影響，光伏項(xiàng)目頻頻延期，令疫情下的印度光伏市場開發(fā)雪上加霜。
美國：根據(jù)SEIA研究數(shù)據(jù)顯示，2020Q1新增裝機(jī)3.6GW，同比增長33.33%，創(chuàng)歷史新高。據(jù)SEIA報(bào)告顯示，到第一季度末，美國僅少數(shù)幾個(gè)州開始執(zhí)行封鎖管制措施，疫情對當(dāng)?shù)毓夥袌鲇绊懖伙@著，二季度開始才出現(xiàn)實(shí)質(zhì)變化。值得注意的是，受2019年12月美國宣布對雙面光伏組件豁免201法案下的進(jìn)口關(guān)稅，一季度中國對美組件出口額達(dá)到1.94億美元，實(shí)現(xiàn)同比42倍以上增長，美國時(shí)隔十年后再次躋身中國出口市場前十。
集中式光伏發(fā)展仍占市場主導(dǎo)
2020Q1中美印三國市場集中式光伏項(xiàng)目成為光伏主力軍，其市場占有率有加速提升趨勢。
2019Q1-2020Q1中美印集中式&分布式光伏裝機(jī)情況
據(jù)來源：中國能源局、Mercom、SEIA
中國：與2019年(5.2GW)同期相比，2020年第一季度新增裝機(jī)同比下降24%。其中分布式(1.72GW)下降45%，集中式(2.23GW)下降7%。在度電成本持續(xù)下探，大量結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目和今年平價(jià)上網(wǎng)推動下，集中式光伏仍將成為今年市場重要推動力。
分布式方面，2020Q1中國新增戶用光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目258.9MW，工商業(yè)分布式光伏約1.46GW。其中，山東以97.5MW位列第一季度全國戶用裝機(jī)量第一位、占全國戶用市場裝機(jī)的37.73%，河南、河北分別以17.3%、16.72%位列其后。可以看到2020年地面電站和工商業(yè)項(xiàng)目顯著收縮，戶用光伏裝機(jī)上升。
印度：2020年1-3月，印度集中式光伏項(xiàng)目占增量的82%，約為886MW，屋頂光伏占剩余的18%，約194MW。其中卡納塔克邦、拉賈斯坦邦在累計(jì)集中式光伏裝機(jī)的地區(qū)中名列前茅，分別約占該國總裝機(jī)容量的23%、15%。安得拉邦，泰米爾納德邦和特蘭甘納邦在集中式光伏項(xiàng)目領(lǐng)域排名前五位，2020Q1印度具有潛在開發(fā)機(jī)會的集中式光伏項(xiàng)目儲備達(dá)到36.9GW。
2020Q1印度屋頂光伏項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到占4.6GW(12%)，工商業(yè)(C&I)部門合計(jì)占屋頂光伏市場的96%。在新冠疫情、政策不確定性和監(jiān)管障礙而導(dǎo)致的困境下，印度已經(jīng)放慢了屋頂光伏開發(fā)的步伐。
美國：隨著ITC減免逐步降低倒逼市場搶裝，2020Q1美國各細(xì)分領(lǐng)域迎來高速增長。其中住宅板塊(810MW)增長31%，非住宅板塊(499MW)增長8%，公共事業(yè)板塊創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到2300MW。
截至2020年一季度，美國有12.5GW在建地面光伏電站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年開始陸續(xù)并網(wǎng)。同期美國宣布了總計(jì)4.9GW的新的光伏項(xiàng)目，集中式項(xiàng)目需求強(qiáng)勁。相對國內(nèi)一年左右的光伏建設(shè)進(jìn)度而言，包括美國、印度等海外地區(qū)市場光伏項(xiàng)目開發(fā)周期更長，可以預(yù)見未來這類市場的集中式光伏項(xiàng)目極具開發(fā)潛力。
2019Q1-2020Q1中美印集中式光伏占比情況
數(shù)據(jù)來源：中國能源局、Mercom、SEIA
價(jià)格滑坡下助力電站成本下降
受疫情影響，中國2020年一季度國內(nèi)多晶、單晶PERC組件降幅均在5%左右。但二季度開始受需求不濟(jì)影響，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，組件端較年初降幅超過10%，多晶組件降幅更是超過15%。
印度市場，2020年第一季度屋頂光伏系統(tǒng)的平均成本為3700萬盧比(約49萬美元)，比2019年第一季度的4060萬盧比降低了9%。屋頂光伏成本與2019年第四季度相比下降了3%。隨著組件價(jià)格下降，組件成本占比光伏系統(tǒng)比重較2019年(54%)下降至45%。2020Q1印度主要需求的多晶光伏組件價(jià)格約為19-20美分/W，較2019年第一季度的價(jià)格下降了約11%。開發(fā)商現(xiàn)在更希望訂購單晶PERC組件，這個(gè)過程正在加速，多晶組件將逐步淘汰。
美國市場，2020年第一季度，所有細(xì)分市場的系統(tǒng)價(jià)格均價(jià)下降。其中公用事業(yè)固定傾斜的價(jià)格環(huán)比下降幅度大，價(jià)格降至0.82美元/W(約合5.80元/W)。組件價(jià)格方面，2020年第一季度受公用事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目需求，美國生產(chǎn)的單晶PERC組件僅略微下降0.01美元至0.41美元/瓦，相比之下美國生產(chǎn)的多晶組件價(jià)格僅為為0.21美元/瓦。
數(shù)據(jù)來源：集邦新能源EnergyTrend、JMKResearchandAnalytics、SEIA
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