總體發(fā)展展望：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅方面，市場(chǎng)需求穩(wěn)步提高，我國(guó)新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計(jì)我國(guó)多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到14萬(wàn)噸，產(chǎn)品價(jià)格維持在22美元/kg，企業(yè)仍將承受低價(jià)壓力。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)我國(guó)光伏組件產(chǎn)量有望超過(guò)35GW。

產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。在2011~2012年光伏行業(yè)發(fā)展低迷時(shí)，中小企業(yè)相繼停產(chǎn)，但龍頭企業(yè)卻在保持生產(chǎn)的同時(shí)依然通過(guò)研發(fā)技改提升技術(shù)能力，產(chǎn)業(yè)回暖后，企業(yè)之間發(fā)展呈現(xiàn)差異化，骨干企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率，而部分沒(méi)有技術(shù)研發(fā)實(shí)力的中小企業(yè)則在全行業(yè)技術(shù)水平不斷提升時(shí)技術(shù)差距越來(lái)越明顯。2014年，這部分企業(yè)還能通過(guò)接代工訂單維持生存，但隨著2015年骨干企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放，這些中小企業(yè)的生存空間將受到進(jìn)一步擠壓，產(chǎn)業(yè)集中度也將得到進(jìn)一步提升。

創(chuàng)新態(tài)勢(shì)展望：產(chǎn)品性能持續(xù)提升，高效電池市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大

技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，金剛線切割技術(shù)將得到進(jìn)一步應(yīng)用，PERC電池、N型電池有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率將超過(guò)18%，單晶硅電池有望達(dá)到20%，主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到260~265W。

隨著市場(chǎng)拉動(dòng)以及高效晶硅技術(shù)方面的新增廠商包括SolarCity計(jì)劃擴(kuò)大Silevo的產(chǎn)能，以及First Solar將TetraSun的光伏技術(shù)進(jìn)行量產(chǎn)，高效電池市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)快速增長(zhǎng)，據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，高效晶硅電池2015年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)200%。

市場(chǎng)態(tài)勢(shì)展望：市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，貿(mào)易保護(hù)增大市場(chǎng)不確定性

在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2015年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到50GW以上，我國(guó)在2014年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目和2015年新增項(xiàng)目帶動(dòng)下，將達(dá)到17G~20GW，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量將超過(guò)40GW。其中分布式光伏應(yīng)用在光伏扶貧等驅(qū)動(dòng)下，規(guī)模將進(jìn)一步增大。

但是由于國(guó)內(nèi)大型地面電站的電力消納和分布式應(yīng)用推動(dòng)進(jìn)展緩慢，不確定性因素增大。此外日本市場(chǎng)也缺乏發(fā)展后勁，美國(guó)決定對(duì)我國(guó)征收“雙反”終裁稅率，歐盟也啟動(dòng)對(duì)我國(guó)出口組件產(chǎn)品的貿(mào)易規(guī)避措施調(diào)查，這些不利因素都將給企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓帶來(lái)挑戰(zhàn)。

企業(yè)態(tài)勢(shì)展望：行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，企業(yè)仍將承受價(jià)格壓力

多晶硅方面，瓦克位于美國(guó)田納西州的1.5萬(wàn)噸多晶硅生產(chǎn)線將于2015年中期建成投產(chǎn);保利協(xié)鑫不僅會(huì)繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有6.5萬(wàn)噸的改良西門子法多晶硅工藝做提升，而且總計(jì)2.5萬(wàn)噸的FBR項(xiàng)目也將于2015年啟動(dòng);大全產(chǎn)能將從6200噸擴(kuò)產(chǎn)到1.2萬(wàn)噸，2015年二期可能再新增1.3萬(wàn)噸;此外亞洲硅業(yè)、鋒威硅業(yè)等企業(yè)也在積極尋求擴(kuò)產(chǎn)。

光伏組件方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年多家中國(guó)企業(yè)已宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃將新增4.2GW組件產(chǎn)能，海外組件廠將擴(kuò)增1.1GW的產(chǎn)能。整體來(lái)看，2015年太陽(yáng)能廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃較為理性，新增產(chǎn)能大致與新增需求相當(dāng)，然而大者恒大的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。

隨著組件產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，以及市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)組件端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將較為充分，企業(yè)仍將承受價(jià)格壓力，并向上傳導(dǎo)至電池片、硅片和多晶硅等環(huán)節(jié)。

投融資態(tài)勢(shì)展望：兼并重組不斷加快，電站融資模式更加豐富

在政府政策引導(dǎo)、金融機(jī)構(gòu)支持下，企業(yè)兼并重組進(jìn)程將不斷加快。工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，一定程度上消除了兼并重組過(guò)程中的政策性障礙，金融機(jī)構(gòu)也在通過(guò)相關(guān)政策性基金支持企業(yè)加強(qiáng)兼并重組，為企業(yè)兼并重組創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境?！豆夥圃煨袠I(yè)規(guī)范條件》相應(yīng)指標(biāo)的提升也進(jìn)一步提高了光伏企業(yè)的技術(shù)門檻，其與國(guó)內(nèi)其他政策的進(jìn)一步協(xié)調(diào)融合也將加快落后產(chǎn)能的淘汰。同時(shí)，隨著市場(chǎng)的良性發(fā)展，光伏行業(yè)發(fā)展逐漸呈現(xiàn)了“大者恒大、弱者愈弱”的“馬太效應(yīng)”，那些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)情況不好的光伏企業(yè)將逐步通過(guò)重組退出光伏市場(chǎng)，而龍頭企業(yè)將通過(guò)收購(gòu)其他企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能以搶占市場(chǎng)份額，或獲得先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)。

新的融資模式不斷出現(xiàn)是2014年光伏行業(yè)發(fā)展一大亮點(diǎn)，預(yù)計(jì)2015年，隨著資本的持續(xù)關(guān)注，以及創(chuàng)新性融資模式的愈加成熟，電站融資模式也將更加豐富。

政策態(tài)勢(shì)展望：產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步落實(shí)，政策協(xié)調(diào)性進(jìn)一步加強(qiáng)

光伏制造業(yè)政策方面，工業(yè)和信息化部根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展最新情況，對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》進(jìn)行修訂，將提升光伏產(chǎn)品部分性能指標(biāo)，并將逆變器納入政策實(shí)施范圍，將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步?！蛾P(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》將進(jìn)一步得到落實(shí)，國(guó)家也將同時(shí)推動(dòng)多個(gè)具有代表性的光伏企業(yè)兼并重組項(xiàng)目的實(shí)施，以點(diǎn)帶面，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

光伏應(yīng)用政策方面，總體形勢(shì)是切實(shí)落實(shí)既有政策，降低和清除各類風(fēng)險(xiǎn)，確保光伏電站穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)大力推進(jìn)分布式光伏系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)的建設(shè)，做好光伏扶貧工作。包括統(tǒng)籌考慮光伏電站與分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目區(qū)域布局;通過(guò)補(bǔ)貼發(fā)放選擇性確保光伏電站建設(shè)質(zhì)量;完善光伏發(fā)電項(xiàng)目的管理程序，規(guī)范項(xiàng)目備案、并網(wǎng)、補(bǔ)貼發(fā)放流程等手續(xù);加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管和監(jiān)督，確保項(xiàng)目及時(shí)并網(wǎng);繼續(xù)拓展分布式光伏系統(tǒng)在建筑、農(nóng)業(yè)、灘涂等閑置空間的應(yīng)用;開(kāi)展電力運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新，包括轉(zhuǎn)供電模式、微網(wǎng)模式等;加強(qiáng)投融資政策機(jī)制創(chuàng)新等。

政策的協(xié)同性將會(huì)得到加強(qiáng)。一是政府與金融部門的合作。行業(yè)主管部門將會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)與國(guó)開(kāi)行等金融機(jī)構(gòu)的合作，支持重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的技術(shù)研發(fā)、兼并重組、分布式光伏系統(tǒng)建設(shè)等。二是政府部門之間的合作。工業(yè)和信息化部正會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家能源局等部門，研究制定具體政策措施，加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范與信貸融資、電站建設(shè)、補(bǔ)貼發(fā)放的協(xié)同合作，提升政策協(xié)同執(zhí)行效果。

應(yīng)用市場(chǎng)展望：國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)將繼續(xù)領(lǐng)先世界

2015年國(guó)家能源局下達(dá)的全國(guó)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模為17.8GW，各地區(qū)2015年計(jì)劃新開(kāi)工的集中式、分布式光伏電站項(xiàng)目總規(guī)模，不得超過(guò)下達(dá)的新增光伏電站建設(shè)規(guī)模。此次裝機(jī)規(guī)模大幅提升，再次表明國(guó)家支持光伏發(fā)展的決心。國(guó)家能源局僅是設(shè)定了國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)的總量，并沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定地面電站和分布式光伏各自的建設(shè)額度，同時(shí)對(duì)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目及全部自發(fā)自用的地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目也沒(méi)有限制建設(shè)規(guī)模，而是要求各地區(qū)能源主管部門隨時(shí)受理項(xiàng)目備案，電網(wǎng)企業(yè)及時(shí)辦理并網(wǎng)手續(xù)，項(xiàng)目建成后即納入補(bǔ)貼范圍。分布式發(fā)電市場(chǎng)將隨著政策的完善進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。隨著國(guó)家光伏政策的逐漸落實(shí)，投資者信心增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展期。這一數(shù)字如果按期實(shí)現(xiàn)，我國(guó)將超越德國(guó)成為世界累計(jì)光伏裝機(jī)第一大國(guó)。