北京CNFIN.COM / XINHUA08.COM）--中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司于6月14日完成了6.5億歐元7年期綠色債券定價(jià)，票面利率1.30%。與2015年三峽集團(tuán)發(fā)行的普通7年歐元債券相比，每年降低融資成本300萬(wàn)歐元，存續(xù)期間降低融資成本2100萬(wàn)歐元，折合人民幣約1.5億元。

 

本次綠色債券募集資金主要用于德國(guó)穩(wěn)達(dá)海上風(fēng)電以及葡萄牙ENEOP陸上風(fēng)電項(xiàng)目，其中：穩(wěn)達(dá)項(xiàng)目裝機(jī)28.8萬(wàn)千瓦，2017年預(yù)計(jì)上網(wǎng)電量13.5億度，可減少二氧化碳排放125萬(wàn)噸；ENEOP項(xiàng)目裝機(jī)42.2萬(wàn)千瓦，2017年預(yù)計(jì)上網(wǎng)電量9.8億度，可減少二氧化碳排放96萬(wàn)噸。安永作為獨(dú)立的專業(yè)評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu)，為此單境外綠色債券進(jìn)行了發(fā)行前認(rèn)證，并出具了發(fā)行前認(rèn)證報(bào)告。

 

本次發(fā)行是三峽集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)上的首單綠色債券，也是中國(guó)實(shí)體企業(yè)的首單綠色歐元債券。除中國(guó)投資人以外，本次債券發(fā)行得到了來(lái)自德國(guó)、法國(guó)、瑞士、英國(guó)、意大利、挪威、荷蘭、葡萄牙、西班牙、阿聯(lián)酋、新加坡、韓國(guó)、日本、馬來(lái)西亞等各方投資人的積極響應(yīng)。

 

本次發(fā)行抓住歐元利率處于歷史相對(duì)低位的良好市場(chǎng)窗口，定價(jià)基準(zhǔn)有所降低，發(fā)行息差進(jìn)一步收窄，獲得3.1倍超額認(rèn)購(gòu)，收益率較三峽集團(tuán)2015年發(fā)行的普通歐元債券降低47bp。此單債券分別獲得穆迪給予的A1和惠譽(yù)給予的A+評(píng)級(jí)。

 

本次發(fā)行由德意志銀行、摩根大通、中國(guó)銀行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，由瑞士銀行、中國(guó)工商銀行、渣打銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行、建銀國(guó)際擔(dān)任其他聯(lián)席簿記管理人，

 

2016年8月，三峽集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行60億元的兩期限綠色公司債券，其中品種一為3年期，發(fā)行規(guī)模35億元，票面利率為2.92%；品種二為10年期，發(fā)行規(guī)模25億元，票面利率3.39%。