8 月 18日彩虹新能源(00438.HK)發(fā)布公告，2020年8月17日，公司與中信建投就配售事項(xiàng)I訂立配售協(xié)議I，據(jù)此，中信建投同意按每股配售股份1.12港元的配售價(jià)按盡最大努力的基準(zhǔn)配售最大股數(shù)為14億股的新H股。同日，公司與國泰君安就配售事項(xiàng)II訂立配售協(xié)議II，據(jù)此，國泰君安同意按每股配售股份1.12港元的配售價(jià)按盡最大努力的基準(zhǔn)配售最大股數(shù)為4億股的新H股。配售股份將向合計(jì)不少于六名但不超過十名承配人配售。

根據(jù)配售協(xié)議I下最大股數(shù)為14億的配售股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行H股股本和已發(fā)行股本總額的221.91%及62.71%，并將分別占公司發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行H股股本和已發(fā)行股本總額的57.59%和34.72%；根據(jù)配售協(xié)議II下最大股數(shù)為4億的配售股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行H股股本和已發(fā)行股本總額的63.40%及17.92%，并將分別占公司經(jīng)發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行H股股本和已發(fā)行股本總額的16.45%和9.92%。

根據(jù)配售協(xié)議I和配售協(xié)議II，配售價(jià)每股配售股份1.12港元較配售協(xié)議日期收市價(jià)1.09港元溢價(jià)約2.75%。配售事項(xiàng)I及配售事項(xiàng)II所得款項(xiàng)總額預(yù)期將分別為15.68億港元及4.48億港元，合計(jì)預(yù)期將為20.16億港元。配售事項(xiàng)I及配售事項(xiàng)II的所得款項(xiàng)凈額預(yù)期將分別約為15.54億港元及4.35億港元，合計(jì)預(yù)期將約為19.89億港元。在此基礎(chǔ)上，配售事項(xiàng)I及配售事項(xiàng)II完成后每股新H股凈得款項(xiàng)預(yù)期將分別約為1.11港元及1.09港元，平均預(yù)期將約為1.10港元。公司將向聯(lián)交所上市委員會申請于聯(lián)交所上市及買賣配售股份。