2026年2月，根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）最新數(shù)據(jù)顯示，美國本土光伏組件制造產(chǎn)能已達(dá)65.1GW，較四年前（2022年）IRA政策出臺(tái)前的約7GW增長了超過700%。

細(xì)究這一狂飆數(shù)據(jù)的背后，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，這其中中國光伏企業(yè)的身影正在以多種形式深度參與其中。

在這65.1GW產(chǎn)能中，美國光伏組件第一企——First Solar是最大貢獻(xiàn)者，到2026年底，其在美國的累計(jì)年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到約14GW，到2027年將進(jìn)一步提升至17.7GW，其產(chǎn)能布局如下（技術(shù)路線為薄膜電池）：

其次是在美國深度布局的韓國企業(yè)韓華新能源，Qcells北美官網(wǎng)披露，公司在佐治亞州投資25億美元，規(guī)劃到2026年實(shí)現(xiàn)8.4GW組件產(chǎn)能，涵蓋從硅錠、硅片到電池、組件的垂直一體化布局。

而中國主要光伏企業(yè)在美組件產(chǎn)能則約為15-20GW，技術(shù)路線多為TOPCon，占比約為25%。

在《通脹削減法案》的紅利驅(qū)動(dòng)下，美國光伏產(chǎn)業(yè)正迎來爆發(fā)式增長。2026年年初，“太空光伏”概念又橫空出世，馬斯克高調(diào)宣布，未來三年，特斯拉與SpaceX將聯(lián)手在美國打造100GW光伏產(chǎn)能。

表面上看，這是美國制造業(yè)復(fù)興的標(biāo)志性成果，是本土企業(yè)與政策合力的勝利；但深入產(chǎn)業(yè)肌理便會(huì)發(fā)現(xiàn)，美國光伏的崛起的背后，少不了中國光伏企業(yè)的身影，尤其少不了中國企業(yè)的技術(shù)輸出。

招商證券研報(bào)指出，北美本輪光伏擴(kuò)產(chǎn)將沿用中國成熟的技術(shù)路線和輔材供應(yīng)鏈。在TOPCon成為美國地面光伏主流技術(shù)選擇的背景下，相關(guān)核心專利掌握在中國企業(yè)手中，這意味著掌握TOPCon核心專利的中國公司有望通過技術(shù)授權(quán)分享美國市場的增長紅利。

參考2026年2月，愛旭股份與Maxeon以16億元達(dá)成的全球（除美國外）BC技術(shù)專利授權(quán)協(xié)議。未來，在TOPCon領(lǐng)域，中國光伏企業(yè)或也可以借鑒，實(shí)現(xiàn)從單純的“產(chǎn)品制造者”向“技術(shù)價(jià)值定義者”的轉(zhuǎn)變。

同樣，在SpaceX目前傾向的P-HJT技術(shù)路線上，中國企業(yè)在設(shè)備制造和工藝積累方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)HJT與鈣鈦礦裝備廠商也將從中受益。

過去兩年，中國光伏企業(yè)在海外遭遇的專利訴訟格局也發(fā)生了根本性變化。早期主要是海外企業(yè)如Maxeon、First Solar等利用專利壁壘狙擊中國企業(yè)。但如今，國內(nèi)企業(yè)紛紛在海外達(dá)成和解與交叉授權(quán)，這表明行業(yè)正從被動(dòng)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)向主動(dòng)利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則。在海外市場，尤其是在重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歐美市場，“技術(shù)合規(guī)”已成為與“產(chǎn)品質(zhì)量”同等重要的入場券。對(duì)中國光伏企業(yè)而言，面對(duì)美國市場，受限于地緣政治因素的影響，技術(shù)授權(quán)或許是一條可行且前景廣闊的出海新路徑。