前  言

2026年行至一半，SNEC和Intersolar兩場行業(yè)重磅展會相繼落幕。光儲行業(yè)今年最集中的關(guān)鍵詞，幾乎繞不開兩個字：AI。

有的企業(yè)用AI重構(gòu)流程、組織和工作方式，加速材料與工藝研發(fā)，提升生產(chǎn)良率和自動化水平；有的企業(yè)把AI嵌入電力交易和能源運營，試圖在“降成本、提收益、控風(fēng)險”上找到新的價值空間。

理論上，這是一片足夠廣闊的市場。中信證券預(yù)計，假設(shè)AI滲透率達到75%，到2030年，AI賦能電力交易市場增量空間將達到295.2億元。

但越是熱鬧，越需要看清水下的深淺。

一邊，確實有企業(yè)在悶頭打磨系統(tǒng)能力，把AI放進預(yù)測、調(diào)度、交易、運維和資產(chǎn)管理之中；另一邊，也有不少所謂能源Agent，仍停留在概念包裝和展臺話術(shù)里，距離真正落地、收費、創(chuàng)造收益，還有很長一段路要走。

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無論是AI還是光儲，關(guān)鍵都在于場景

對于光儲企業(yè)來說，真正決定差距的，不是接入了哪個模型。通用模型可以降低技術(shù)門檻，卻不能自動生成行業(yè)壁壘。綜合業(yè)內(nèi)信息來看，AI要在光儲行業(yè)形成價值，至少要依附于三個基礎(chǔ)：

第一，是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

企業(yè)要知道電站怎么發(fā)電，儲能如何充放，負(fù)荷怎樣變化，電價如何波動，設(shè)備狀態(tài)是否穩(wěn)定。沒有連續(xù)、真實、多維的數(shù)據(jù)，AI很難做出有效判斷，更不可能形成可靠策略。

第二，是控制入口。

AI不能只是“看見問題”，還要能夠影響動作。它需要進入逆變器、儲能、EMS、BMS、PCS、負(fù)荷側(cè)設(shè)備和電網(wǎng)交互系統(tǒng)之中。否則，AI最多只是一個分析工具，無法真正參與能源系統(tǒng)運行。

第三，是場景閉環(huán)。

戶用、工商業(yè)、大型電站，對AI的需求并不相同。比如AIDC更看重供電可靠，光儲充看重負(fù)荷平抑和電費優(yōu)化，零碳園區(qū)看重源網(wǎng)荷儲的協(xié)同運營。企業(yè)只有理解場景，并把預(yù)測、調(diào)度、執(zhí)行、反饋和收益連接起來，AI才不會空轉(zhuǎn)。

另外還有一條底線，就是安全。

AI一旦進入能源系統(tǒng)，就不只是數(shù)據(jù)安全問題，還包括設(shè)備安全、交易安全，以及AI操作過程是否透明、可控、可追溯。尤其是在儲能充放電、電力交易、虛擬電廠調(diào)度等場景中，AI不能只追求最優(yōu)解，還必須守住安全邊界。

在此基礎(chǔ)上，光儲企業(yè)的AI布局已經(jīng)開始分化，或許將迎來“強者更強”的結(jié)局。

02

同樣講AI，光儲企業(yè)已經(jīng)分層

筆者梳理多家光伏及儲能企業(yè)的公開表述和展臺信息后發(fā)現(xiàn)，同樣講AI，企業(yè)之間的溫差已經(jīng)相當(dāng)明顯。

AI不是一定要自研大模型，更不是非要造出一個“能源ChatGPT”。筆者在展會現(xiàn)場也了解到，有企業(yè)基于自己的數(shù)據(jù)做訓(xùn)練，談及是否接入大模型時，對方坦言，成本太高。

對很多光儲企業(yè)來說，把已有的運營數(shù)據(jù)用好，就是最現(xiàn)實的切入點。比如，基于歷史發(fā)電、負(fù)荷、電價和設(shè)備運行數(shù)據(jù)做預(yù)測模型；或者搭建一套自動化的能耗監(jiān)測、故障識別和收益測算系統(tǒng)。從寬泛意義上講，這已經(jīng)可以被納入AI應(yīng)用。但它到底是提升效率的工具，還是能夠真正帶來收益的能力，差別很大。

更重要的是，光儲企業(yè)看似瘋狂搞AI，實際上還是在搞光儲的場景。

誰的項目經(jīng)驗更豐富，誰的數(shù)據(jù)更連續(xù)，誰離真實運行和收益更近，誰就更容易把AI做深。

從目前幾家重點企業(yè)的布局看，光儲AI大致形成了幾種不同路徑。

第一類：自帶AI基因，把智能算法嵌入系統(tǒng)底層的企業(yè)。AI不是外加功能，而是產(chǎn)品定義和系統(tǒng)運行邏輯的一部分，比如思格。

思格深化“AI in All”戰(zhàn)略，并發(fā)布全域AI智能體SigenAgent，覆蓋家庭用能、電站運維、電力交易與企業(yè)經(jīng)營等核心場景。其董事長許映童將該系統(tǒng)運行邏輯直接歸納為，“用戶定目標(biāo)，AI來思考，設(shè)備去執(zhí)行。”

依托全棧自研軟硬件一體化、原生AI化的產(chǎn)品架構(gòu)與持續(xù)OTA能力，思格已安裝運行的存量設(shè)備同樣可通過軟件升級接入相關(guān)智能服務(wù)。

第二類：有硬件入口和系統(tǒng)控制能力，AI是能力的整體升級。如華為、陽光電源等。

華為發(fā)布FusionSolar Agent光儲智能，是能源垂域的智能體。華為的優(yōu)勢在于擁有從逆變器、儲能到場站控制器的全棧硬件，并堅持“端邊云”協(xié)同部署。對于數(shù)據(jù)安全要求高的大基地，AI推理可在本地完成；對于需要全局優(yōu)化的場景，則發(fā)揮云端模型能力。

結(jié)合過去豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗以及平臺化能力，陽光電源也將各個場景拆開講透，推出面向電站建設(shè)（iSolarDesign）、電站運行（En-grow2.0）電力交易（PowerBidder）三個環(huán)節(jié)的AI產(chǎn)品矩陣。

陽光電源擁有基于電力電子、電化學(xué)、電網(wǎng)支撐的“三電融合”技術(shù)底座，具備軟硬件全棧自研能力，從源頭統(tǒng)籌設(shè)計，技術(shù)天生協(xié)同。在陽光電源的體系里，從BMS、EMS到交易端，數(shù)據(jù)可以貫通，策略可以聯(lián)動，設(shè)備可以執(zhí)行。

第三類：介于概念表達到實際落地之間的企業(yè)。AI進入到了預(yù)測、調(diào)度、交易、運維其中某一或多個環(huán)節(jié)，但未能打通從策略、數(shù)據(jù)再到設(shè)備的閉環(huán)。

行業(yè)中多數(shù)企業(yè)應(yīng)該更接近這一狀態(tài)。

業(yè)內(nèi)部分光儲企業(yè)的AI布局如下：

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四大光伏巨頭的AI布局，各有側(cè)重

對光伏組件巨頭來說，AI的意義又有所不同。

它們不是從AI起家，也不是天然站在能源系統(tǒng)的控制層。過去很長時間里，組件效率、全球出貨、渠道能力和品牌信用，才是它們最核心的競爭力。但當(dāng)光伏企業(yè)集體走向光儲一體化，問題就變了。

對于AI布局，幾家巨頭的側(cè)重點并不一樣。

天合光能將AI的重點放在了天合富家。天合富家總經(jīng)理金銳提到，“不是all in AI，而是AI in all?！?/p>

在分布式光伏的基礎(chǔ)上，天合富家正向AI賦能的數(shù)智綜合能源運營服務(wù)商轉(zhuǎn)型。其天盈AI大模型，面向智慧能源管理；天益AI大模型，面向電力交易。算電協(xié)同、內(nèi)河航運場景以及零碳園區(qū)是其轉(zhuǎn)型的重要場景。

晶科、晶澳步調(diào)相近，皆發(fā)布了AI智能體，及AIDC算電協(xié)同方案。

晶科推出“晶科Agent”，是一個植入于BMS（電池管理系統(tǒng)）、SCU（儲能協(xié)調(diào)控制器）和EMS（能量管理系統(tǒng)）的自主學(xué)習(xí)系統(tǒng)。它能根據(jù)電網(wǎng)實時價格、調(diào)度指令和負(fù)荷預(yù)測，為用戶提供交易建議，在用戶多次采納后，系統(tǒng)會不斷修正和優(yōu)化其投資邏輯。其EMS+AI覆蓋工商業(yè)儲能、微電網(wǎng)、離網(wǎng)及源網(wǎng)側(cè)等場景。

晶澳的AI系統(tǒng)

晶澳的系統(tǒng)可精準(zhǔn)預(yù)判用能需求與電價波動趨勢，智能生成購售電、儲能充放電等策略。其重點集中在工商業(yè)場景。

隆基入局儲能偏晚，今年已明確所有資源將全部傾斜至大型儲能、工商業(yè)儲能、離網(wǎng)微網(wǎng)場景，在戰(zhàn)略上放棄戶儲。

雖然產(chǎn)品表述中沒有突出AI，但隆基副總佘海峰在接受媒體采訪時表示，針對上述三個場景，隆基內(nèi)部已在開發(fā)自己的Agent，自有數(shù)字平臺會集成自有的Agent，在6月底7月初發(fā)布這個產(chǎn)品。是否掛Agent的名不重要，重要的是從客戶的碎片化需求到形成解決方案，再到資產(chǎn)形成管理，全部通過AI來完成。

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關(guān)鍵問題：AI如何打開新的盈利空間？

AI講得熱鬧，但怎么賺錢，絕大多數(shù)企業(yè)還沒有講清楚。

若使用大模型，企業(yè)正面臨著token費用上升的挑戰(zhàn)；如果自研或深度定制，又要承擔(dān)長期研發(fā)、運維和迭代成本。

AI能力到底是作為硬件標(biāo)配，還是作為增值服務(wù)單獨收費，行業(yè)仍在探索。

思格新能源的全系SigenAgent智能能力為出廠標(biāo)配，未向終端用戶收取任何AI增值費用。

許映童在接受媒體采訪時提到：“全域智能體覆蓋產(chǎn)品全生命周期與企業(yè)全鏈路管理，目前AI能力全系標(biāo)配，尚無收費計劃。我們堅持以硬件作為主要盈利方向?！?/p>

晶科則更接近服務(wù)收費邏輯。晶科副總錢晶在行業(yè)媒體采訪中透露，EMS+AI主要打包在全生命周期運維服務(wù)合同中，每年額外費用約為總投資的零點幾個百分點。

放眼整個行業(yè)，講AI故事的多，跑通商業(yè)模式的鳳毛麟角。

正準(zhǔn)備港股上市的愛士惟在招股書中提到，AI Mode目前免費提供，不產(chǎn)生任何獨立收入；另一家準(zhǔn)備港股上市的古瑞瓦特則在招股書中表示，未來可能通過AI能源管理系統(tǒng)提供訂閱服務(wù)、軟件升級、增值服務(wù)；同時，公司還提到將投資AI控制、信息技術(shù)，探索固態(tài)變壓器在AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的應(yīng)用。

擺在大部分光儲企業(yè)面前的問題是，AI是一個不可錯過的風(fēng)口，但商業(yè)模式仍然缺失。

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結(jié)  語

光儲行業(yè)對AI的期待，已經(jīng)被推到很高的位置。協(xié)鑫董事長朱共山把光伏產(chǎn)業(yè)范式革命的上半場，概括為“AI+能源”。TCL創(chuàng)始人、董事長李東生說，AI需要真正落地于產(chǎn)品、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造實實在在的價值。遠(yuǎn)景科技集團董事長張雷認(rèn)為，能源不僅是AI發(fā)展的底座，更是其“肌體”，電力系統(tǒng)正在成為人工智能的主體工程。海博思創(chuàng)董事長張劍輝表示，AIDC將成為儲能最大的應(yīng)用市場。這些判斷指向同一個方向：AI正在成為光儲行業(yè)繞不開的新變量，AIDC的市場空間也被廣泛看好。以上所有最終還是要回歸“算賬”問題。對企業(yè)來說，真正的考驗不是發(fā)布了多少Agent，也不是講出多少“AI+能源”的故事，而是這些能力能否變成可收費、可留存、可提升毛利率的業(yè)務(wù)收入。而AI更像是一面放大鏡。放大企業(yè)原本的數(shù)據(jù)能力、控制能力、場景能力和運營能力，也放大那些只有概念、沒有閉環(huán)的短板。它不會平均賦能所有公司，只會把本來就有價值的公司，推得更遠(yuǎn)。