7月25日，中鐵十六局集團(tuán)有限公司公示了2026年度BC型光伏組件戰(zhàn)略采購結(jié)果。入圍名單上，通威股份、愛旭股份、高景太陽能、隆基綠能四家企業(yè)赫然在列。其中最引人注目的是通威股份以1.46億元的最低報(bào)價(jià)位列第一中標(biāo)候選人。

通威雖然一直未曾對外正式公布有關(guān)BC技改的項(xiàng)目信息，但這一次入圍中鐵十六局集采等于宣告：通威的BC組件已經(jīng)量產(chǎn)了。

而這則看似普通的集采公示背后，則預(yù)示著：TOPCon的倒計(jì)時(shí)已經(jīng)響起，而BC也要開始卷價(jià)格了！

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TOPCon響起倒計(jì)時(shí)

TCL中環(huán)并購一道新能的故事，是理解這場變局的最佳切口。

一道新能，既有40GW的TOPCon產(chǎn)能，還有全國前列的中標(biāo)量。但TCL中環(huán)將它收購后做的第一件事，是將它的40GW TOPCon產(chǎn)線全部改成BC。

這是不是說明，連TOPCon產(chǎn)能的擁有者，都不相信TOPCon的未來了？

或許，這也是作為TOPCon組件龍頭的通威，悄么聲的將BC組件量產(chǎn)的原因。

但如TCL中環(huán)和通威這樣的光伏龍頭，又為什么投向BC呢？

因?yàn)門OPCon組件開始不值錢了！

TOPCon 組件現(xiàn)在的市場價(jià)大約在0.65-0.76元/W之間，已經(jīng)跌穿了大多數(shù)純電池廠的現(xiàn)金成本。而BC現(xiàn)在差不多比TOPCon貴6分錢每瓦。但隨著BC產(chǎn)能爬坡、設(shè)備攤銷完成、工藝成熟，這6分錢正逐漸縮小。隆基在近日的上海發(fā)布會上明確表示“BC的成本已經(jīng)與TOPCon持平?！倍饲靶袠I(yè)媒體引述愛旭高管的說法：愛旭濟(jì)南新基地的BC成本，甚至可能低于 TOPCon。

一旦BC組件賣得和TOPCon組件價(jià)格一樣，BC組件從“貴但好”變成“差不多貴但更好”，市場會選擇誰？TOPCon組件價(jià)格會不會繼續(xù)下跌？等到那時(shí)，TOPCon龍頭企業(yè)有成本優(yōu)勢、有技術(shù)儲備，有現(xiàn)金流，有品牌效應(yīng)··· ···二三線等TOPCon企業(yè)又有什么？

更何況作為三“沒”企業(yè)：沒錢、沒技術(shù)、沒品牌，這些中小TOPCon企業(yè)面對的還不止是市場的緩慢淘汰，還有國內(nèi)政策的“快刀”。

對于一些TOPCon廠家而言，它們不會明天就死，但死亡的倒計(jì)時(shí)已經(jīng)響起。

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價(jià)格下跌，BC要卷了

2025年，全市場組件中標(biāo)中BC占比約9%，2026年截至7月15日占比提升至22%。大唐集團(tuán)11GW集采中BC標(biāo)段達(dá)4GW，占比超36%。從華能首次設(shè)BC獨(dú)立標(biāo)段，到大唐、中電建、中鐵十六局納入集采，BC已成為央企采購標(biāo)準(zhǔn)配置。

BC組件曾是高溢價(jià)的代名詞，但它的溢價(jià)空間正在快速收窄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，BC集采高位時(shí)為今年5月的0.861元/W，但進(jìn)入7月，BC組件集采價(jià)格已經(jīng)來到了0.77~0.812元/W，跌幅達(dá)7.61%。

更關(guān)鍵的是供給端的急劇膨脹。到2025年底，隆基和愛旭兩家的BC產(chǎn)能合計(jì)就已經(jīng)超過70GW。到今年年底，隆基的BC產(chǎn)能將達(dá)到80GW。同時(shí)，據(jù)目前公開披露的項(xiàng)目信息顯示，還有70GW的BC技改項(xiàng)目將在2026-2027年建成。

中鐵十六局采購規(guī)模雖小，但象征意義大：BC組件競爭格局正從少數(shù)企業(yè)技術(shù)競賽轉(zhuǎn)向多方價(jià)格與品質(zhì)博弈。通威此次低價(jià)入圍，正是因?yàn)槊鎸β』坌竦南劝l(fā)卡位，后來者需要以價(jià)格策略發(fā)起沖擊。

面對供給端快速放量，需求端價(jià)格敏感——BC組件從“高溢價(jià)產(chǎn)品”變成“價(jià)格戰(zhàn)新戰(zhàn)場”，也只是時(shí)間問題。

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結(jié)  語

從通威布局BC，到TCL中環(huán)收購一道新能，我們不僅看到了TOPCon與BC技術(shù)的市場競爭，還看到了一個(gè)有趣的現(xiàn)象：單純的硅片企業(yè)正在消失。隆基率先完成產(chǎn)業(yè)一體化；TCL中環(huán)收購一道新能開啟背水一戰(zhàn)；弘元綠能并購無錫尚德，向海外組件市場延伸；高景攜手愛旭加入ABC組件賽道；上市企業(yè)京運(yùn)通、雙良節(jié)能掙扎在虧損泥潭；非上市企業(yè)美科股份和宇澤新能各有各的麻煩；還有已經(jīng)沒了消息的新霖飛。光伏上游的硅片環(huán)節(jié)，正在經(jīng)歷一場殘酷的蛻變：不向下延伸，就會被淘汰。